Valorisation d'entreprise

Valorisation

La valeur exacte de l'entreprise
de votre client. Trois méthodes. Un rapport.

Multiplicateurs sectoriels, méthode des comparables, DCF : trois approches réconciliées dans un rapport prêt à remettre. Pour une cession, une levée, une transmission familiale ou un divorce. Un chiffre solide, documenté, défendable.

3 méthodes
Multiplicateurs sectoriels, comparables, DCF · réconciliés dans un même rapport
1 crédit
~39 € de coût pour le cabinet, 500 à 2 500 € facturés au client
+4 jours
Gain de temps libéré sur le traitement des données, le benchmark sectoriel et la rédaction
Prêt à remettre
Un rapport documenté, défendable en négociation et devant un juge
La promesse meentera

Trois méthodes appliquées.
Un seul rapport, défendable.

Vous chargez. L'outil applique. Vous remettez. La valeur est documentée, étayée, opposable.

Vous chargez
Comptes & FEC
Données financières structurées
→
L'outil applique
3 méthodes
Multiples · Comparables · DCF
→
Vous remettez
Rapport prêt
Réconcilié, documenté, défendable
Ce que Valorisation apporte

Pour vous, pour votre client.
Une référence commune.

IA souveraine entraînée sur les transactions M&A françaises. Vous gagnez plusieurs jours de calculs et remettez à votre client un rapport de valorisation professionnel et personnalisé, défendable en négociation.

Pour vous, l'avocat

Vous remettez en heures ce qui prenait des semaines.

  • Trois méthodes appliquées sans modélisation Excel à reconstruire
  • Comparables sectoriels et transactionnels intégrés au moteur
  • DCF documenté avec sensibilités sur chaque hypothèse clé
  • Rapport mis en forme sous votre signature, à votre marque
  • +4 jours libérés sur une mission haute valeur ajoutée · rapport personnalisé prêt à remettre
Pour votre client

Il arrive en négociation avec un chiffre incontestable.

  • Une valeur d'ancrage solide avant d'ouvrir une discussion de cession ou de levée
  • Trois méthodes recoupées · pas une seule approche contestable
  • Hypothèses transparentes · l'acquéreur ou l'investisseur peut les discuter, pas les écarter
  • Rapport opposable devant un juge, un expert, un fonds
  • Décision étayée : céder, lever, transmettre, partager

Une valeur n'est pas une opinion.

C'est une démonstration.

En 3 étapes

De la donnée brute au rapport remis

Pas de modèle Excel à reconstruire. Pas de comparables à chercher. L'outil structure et applique.

01

Vous chargez les données financières

Comptes annuels, prévisionnel, FEC, données sectorielles. L'outil structure les agrégats utiles : EBITDA, marge nette, BFR, CAPEX, dette nette · sans retraitement manuel.

02

Trois méthodes appliquées simultanément

Multiplicateurs sectoriels (EV / EBITDA, EV / CA), comparables transactionnels et boursiers, DCF avec hypothèses de croissance, marge et taux d'actualisation. Chaque méthode est documentée.

03

Un rapport réconcilié, prêt à remettre

Une fourchette de valorisation centrale, des sensibilités sur les hypothèses clés, des annexes méthodologiques détaillées. Le client arrive en négociation avec un chiffre étayé, défendable.

Le rapport

Un livrable que votre client peut opposer.

Pas une note de synthèse, pas une simple estimation. Un rapport de valorisation structuré, méthodologique, défendable devant un acquéreur, un investisseur, un magistrat ou un expert judiciaire.

Mis en forme à votre marque, sous votre signature d'avocat. Votre client le remet en l'état · ou s'en sert comme socle pour la négociation.

Fourchette de valorisation
Une valeur centrale, une borne haute et une borne basse · réconciliées entre les trois méthodes
Multiples sectoriels chiffrés
EV / EBITDA et EV / CA appliqués au secteur du client, comparables transactionnels récents
Modèle DCF documenté
Hypothèses de croissance, de marge, de CAPEX et de WACC · sensibilités sur chaque variable clé
Rapport prêt à remettre
Mise en forme professionnelle, annexes méthodologiques, défendable en négociation et devant un juge

Cas d'usage

Quand Valorisation change le rapport de force

Cession d'entreprise · Préparation à la vente

Quel prix demander à l'acquéreur ?

Avant d'ouvrir la négociation, votre client doit savoir ce qu'il vaut vraiment. Le rapport pose une fourchette défendable, étayée par les comparables du secteur. La discussion démarre du bon côté.

→ Négociation cadrée · Prix d'ancrage solide
Levée de fonds · Discussion avec investisseurs

Pre-money défendable face aux fonds

Les investisseurs vont contester chaque chiffre. Le rapport documente la méthode, les hypothèses et les sensibilités. Votre client tient sa valorisation, ou cède en connaissance de cause.

→ Term sheet maîtrisée · Discussion étayée
Transmission familiale ou divorce · Partage

Une valeur incontestable entre les parties

Quand la valorisation engage la famille ou un juge, les approximations ne tiennent pas. Trois méthodes réconciliées, un rapport défendable, une référence partagée par tous les acteurs.

→ Partage équitable · Rapport opposable
Questions

Ce que vous vous demandez peut-être

Quelle est la différence avec une valorisation faite par un expert-comptable ?+
Le rapport est-il opposable devant un juge ?+
Quelles données faut-il fournir pour lancer la valorisation ?+
Votre première valorisation

La valeur de l'entreprise de votre client
ne se discute pas. Elle se démontre.